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FIS以35亿美元的价格购买Worldpay,创下美国电子支付行业收购记录

发布时间:2019/03/19 投资 浏览次数:341

据悉,富达国家信息服务公司(FIS)周一同意以350亿美元收购Worldpay,这家美国金融服务提供商在快速发展的电子支付行业中达成了迄今为止最大的交易。
咨询公司麦肯锡预测,随着越来越多的人从现金转向数字支付以进行在线和高街销售,金融科技行业正在迅速整合,到2023年全球支出将达到每年3万亿美元。
“规模在我们快速变化的行业中很重要,”FIS首席执行官加里诺克罗斯说,他将领导银行和支付基础设施的综合强国。
由于对贸易紧张局势和全球经济放缓的担忧导致其他行业的合并行动停滞不前,支付系统的增长使得交易仍在继续。
美国公司Vantiv为这家支付公司支付了106.3亿美元,而该公司在英国设立并于2010年从苏格兰皇家银行剥离出来,此次FIS协议估计包括债务在内的Worldpay约为430亿美元。
今年1月,总部位于美国的Fiserv Inc以220亿美元的价格收购了First Data Corp的支付处理器,而意大利的Nexi计划今年在欧洲最大的首次公开募股(IPO)之一上市。
FIS和Worldpay合并后的年收入约为120亿美元,调整后的核心收益约为50亿美元。
“Vantiv尚未意识到Worldpay合并的所有协同效应,但FIS的报价太好了,不能被拒绝,”一位知情人士表示。
拥有超过40年支付处理服务的Worldpay股价上涨10.3%至108.9美元,富达股价在格林威治标准时间1406点小幅上涨至109美元。
“将这两家公司停放在一起,使得扩大后的业务在数字支付的结构性增长中具有非常强大的地位。他们将能够为客户提供更广泛的服务组合,“AJ Bell投资总监Russ Mold表示。
Worldpay是卡支付的主要参与者,特别是在英国,而FIS则为银行和资产管理公司以及金融服务外包业务提供软件。
联合投资的投资组合经理Worldpay股东Michael Schaefer说:“FIS应该加速其收入增长,显着扩大其在商业收购领域的地位,并产生许多协同效应。”
“多元化游戏”
Worldpay股东每持有一股股票将获得0.9287股FIS股票和11美元现金,估值为每股112.12美元,较周五收盘价溢价约14%。
FIS股东将拥有合并后公司约53%的股份,Worldpay约占47%,Worldpay首席执行官查尔斯德鲁克将成为执行副主席。
“这是一个快速变化的行业,Fiser在1月份收购了First Data后面临压力,”另一位接近此事的消息人士表示,并补充说,来自Vantiv的Worldpay的德鲁克是该交易背后的推动力。
“对于FIS的购买,Worldpay意味着扩展到金融外包的世界,并进入支付处理和电子商务,消息人士说,并补充说这是一个”多元化的游戏“,使FIS可以进入高增长的支付领域。
两家公司表示,该交易将导致到2021年有机收入增长前景为6%至9%,并且三年内可节省7亿美元的核心收益。他们预计将节省5亿美元的收入,并计划在三年内提供近45亿美元的自由现金流。
诺克罗斯在与分析师的电话会议上表示,“这笔交易将导致到2020年EPS增长适度”。
FIS在过去15年中通过收购实现增长,为银行,资产管理公司和保险公司提供软件和外包服务,并于2015年以91亿美元收购了金融软件公司SunGard。
它已经收购了Metavante,该公司在2009年以约29亿美元的价格向金融公司提供支付处理服务。
斯蒂芬的分析师Brett Huff在一份报告中表示,“FIS在获取收入协同效应成本方面的经验和专业知识应该让市场对这笔交易所宣布的目标非常可行有信心。”他补充说,随着公司迈出一步,FIS可以看到收入增加外包。
Centerview Partners和Goldman Sachs是FIS的财务顾问,而Willkie Farr&Gallagher LLP则担任FIS的法律顾问。

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