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海外市场多点开花,道通科技如何“复兴”国内市场?

发布时间:2020/04/08 头条 浏览次数:53

3月30日晚间,国内车辆维修诊断设备龙头道通科技(688208.SH)发布了其科创板上市的首份年报。这份业绩答卷成绩亮眼:2019年营业收入接近12亿元,同比增长近三分之一。

营收增长背后,是逐渐消散的关税阴云。尽管两批出口美国的货物被要求补征关税,但是北美市场全年营收依旧逆势增长44.20%,仍是道通科技的第一大市场。

其次,欧洲和其他新兴市场增长迅速,国际业务多点开花。欧洲市场营收增速达到42.13%,营收占比首次超过中国市场;包含亚太、南美、中东在内的其他地区市场营收增长也超过三成。

2016-2019年道通科技主要业务营收地区分布

2016-2019年道通科技主要业务营收地区分布

在多个市场取得佳绩背后,新业务逐渐挑起大梁,多元化业务布局已见成效。近年来力推的TPMS(胎压自动监测系统)产品和软件升级服务均有四成以上的营收增长;在新业务ADAS(高级驾驶辅助系统)系列产品推动下,其它汽车产品增长超过八成,突破1亿元大关。

道通科技是如何取得海外市场成功的?海外市场的成功经验,又能否帮助道通科技“复兴”中国市场?

“关税危机”逐渐解除

凭借简易汽修诊断仪,道通科技成功掘金美国市场,迅速崛起。自此之后,成熟且发达的美国汽车后市场一直是道通科技产品的主要销售市场,营收占比超过四成。

2019年,受贸易摩擦影响,道通科技在美国的经营实体——道通纽约收到美国海关前后两批货物的补征关税账单,补征金额分别为517万美元和132万美元,折合约人民币共计约0.46亿元。

道通科技则在第一时间提起申诉,第一批补征关税列表中的491万美元有较大概率能申诉成功。

除积极申诉外,道通科技通过向越南工厂转移产能,规避美国的关税壁垒。2019年7月之后,道通科技出口美国的产品已基本转为越南工厂生产,中国直接出口至美国的产品金额将降低至2%,基本规避贸易摩擦的潜在风险。

避开关税壁垒后,道通科技在北美市场的毛利率高达62%,营收增长44.2%,达到5.31亿美元,占据主营业务地区收入的45%。除了北美市场外,道通科技在欧洲市场和包括亚太、南美市场在内的其他市场营收增幅分别达到了42.13%和31.54%。

迅速崛起的新兴业务成为道通科技业务增长的主要驱动力,尤以ADAS系列产品为最。

通过安装在车辆上的各种传感器,ADAS(Advanced Driving Assistance System)可以在汽车行驶过程中感应和辨识外部环境,并预先察觉潜在的驾驶危险。2015年前后,ADAS最先应用于高端车型,主要提供变道辅助、车道偏离辅助等感知预警功能。随着技术的进步和成本的降低,ADAS近两年在中低端车型上逐步普及,并逐步增加了自适应巡航、车道保持等车辆主动介入功能。

道通科技适时推出针对ADAS的标定工具,可以对汽车ADAS系统内的自适应巡航、车道偏离、夜视等系统进行校准,成功收获增长红利。在ADAS系列产品的驱动下,“其他汽车产品”营收同比增长80.07%,业务规模突破亿元大关。TPMS诊断诊断设备和软件升级服务表现同样不俗,收入增长均超过四成。

2016-2019年道通科技主营业务构成

2016-2019年道通科技主营业务构成

三项新业务发力,让道通科技对汽车综合诊断设备业务的依赖度不断下滑,其营收占比从67%降至62%,业务多元化布局已见成效。

智能汽车红利尚待发掘

道通科技在国内市场的表现则略显“失意”。其2019年国内营收微降0.7%,为近年来首次下滑。

2017年,国内汽车后市场逐渐成熟,市场规模达到万亿,道通科技也加快了国内市场的布局。从2018年开始,道通科技向客户赠送TPMS系统诊断工具或胎压传感器,希望能打开国内胎压监测市场。尽管销量翻了接近一番,但是毛利率也不断滑落。2019年,道通科技在国内主营业务毛利率为52.23%,远低于海外市场的毛利率。

究其原因,还是因为中国汽车后市场不够成熟,汽修市场仍以“夫妻店”等小厂为主,用户认知程度和渠道成熟度相较欧美市场还有较大差距。目前,市场上已经出现以途虎养车和天猫车站为代表的线下整合者,道通科技等维修设备厂商依然需要等待发展规模化、标准化业务的空间。

道通科技主要瞄准国内新能源汽车和智能汽车的发展趋势,及时跟进检修设备研发。

中国市场已经成为全球新能源汽车的第一大产销国。截至2018年底,全球新能源汽车累计销量突破550万辆,中国市场占比超过53%。道通科技着力研发MaxiBAS智能电池分析系统,有望提前占位新能源汽车维修保养市场。

智能汽车更是大势所趋。麦肯锡预测,预计到2020年,电子零部件将占据50%的整车部件;而2030年出售的乘用车中,高度自动化车辆占比将达到50%,约15%将实现全自动化。2020年2月,发改委正式印发《智能汽车创新发展战略》,规划了中国智能汽车的发展目标和路径。

越来越多的电子零部件,将需要更智能的诊断设备和综合解决方案。道通科技把构筑数字化生态系统作为满足智能汽车维保需求的长远战略。

道通科技将进一步整合旗下产品与云平台的功能协作,并通过大数据分析,集成和互通各种汽车电子零部件、内外部专用诊断检测设备及其检修数据,形成信息聚合的中枢平台。最终,云平台将为主机厂车、零部件供应商、二手车厂商和保险公司提供端口,打造汽车后市场生态圈。

在以欧美为代表的海外汽车后市场,道通科技的业务维持了几年的高速增长。尤其是以ADAS标定设备为代表的新兴业务,逐渐成为道通科技增长的主要动力。

不过,国内汽车后市场蛋糕虽大,但依然缺乏整合力量。道通科技改变其以往促销赠送新产品的“粗暴”营销方式,在丰富产品线、占位新能源车和智能汽车检修红利的同时打造汽车后市场生态圈,为国内业务的规模化增长埋下伏笔。从检修设备厂商到解决方案提供商,再到生态圈的构建者,道通科技的定位进阶之路,已然成形。

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